La actividad fabril en la provincia de Santa Fe registró en marzo de 2024 un retroceso inédito de 18,8% interanual, acumulando en el primer trimestre una severa contracción de 14,6% en relación al mismo período del año pasado. Principalmente como resultado de la menor demanda interna en marzo de 2024 en Santa Fe el índice de producción industrial de FISFE se ubicó sustancialmente por debajo de los registros alcanzados en los anteriores tres años.
Desde la perspectiva sectorial, en la provincia de Santa Fe la retracción de la producción resultó prácticamente total: el 89% de las ramas manufactureras presentó una caída de su nivel de actividad respecto al mismo mes del año anterior. Este resultado se asemeja sólo al período de aislamiento por la pandemia Covid-19 (marzo-mayo 2020), según el nuevo informe de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE).
De acuerdo al reporte, las ramas de actividad de mayor contribución al producto industrial en Santa Fe presentaron en marzo de 2024 los siguientes resultados en relación al mismo mes del año anterior: Molienda de oleaginosas (+33,8%), Productos metálicos para uso estructural (-3,4%), Molienda de cereales (-7,0%), Maq. de uso especial (-11,8%), Autopartes (-12,7%), Fiambres y embutidos (-15,7%), Carne vacuna (-16,1%), Papel y productos papel (-16,1%), Prendas de vestir (-18,6%), Edición e impresión (-18,9%), Productos lácteos (-21,5%), Maq. de uso general (-21,8%), Manufacturas de plástico (23,9%), Productos de metal y servicios de trabajo metales (-31,6%), Carrocerías-Remolques (-45,8%), Muebles y colchones (-46,5%), Maquinaria agropecuaria (-48,7%), Vehículos automotores (-58,2%), e Industria siderúrgica (-82,1%).
De manera complementaria, en el primer trimestre de 2024 el volumen exportado de manufacturas de origen industrial (MOI) retrocedió un 35,6% desalentado la producción en diferentes industrias santafesinas.
En este escenario recesivo, cinco actividades fabriles enfrentaron en el tercer mes de 2024 importantes bajas de actividad, dando cuenta de la mayor parte de la caída total (-23,4%) observada por el conjunto de la industria manufacturera en la provincia de Santa Fe. Industria siderúrgica (-7,4 p.p.), Maquinaria agropecuaria (-2,5 p.p.), productos lácteos (-1,4 p.p.), productos de metal y servicios de trabajo de metales (-1,4 p.p.), y vehículos automotores (-1.2 p.p.) fueron las actividades de mayor incidencia negativa en la variación interanual del índice de producción industrial de FISFE. Molienda de oleaginosas fue la única actividad sectorial de contribución positiva (+6,8 p.p.). Descontando este efecto sectorial compensador, la producción industrial en la provincia de Santa Fe hubiese registrado una disminución de 24.8% interanual.
Según FISFE, otro conjunto numeroso de industrias vinculadas mayormente a la dinámica del mercado interno enfrentó menores niveles de producción: elaboración de galletitas (-13,9%), gaseosas (-27,9%), bebidas alcohólicas (-23,6%), calzado (-29,0%), productos de madera (-22,8%), pasta de madera (-16,1%), detergentes-jabones (-19,2%), productos de caucho (-39,3%), minerales no metálicos (-37,5%), pinturas (-35,3%), envases de vidrio (-19,3%), motocicletas (-23,3%), y muebles y colchones (-46,5%).
Al respecto, se advierte que el nivel de actividad del sector de muebles y colchones se derrumbó un 46,5%, lo que explica las dificultades que atraviesan las empresas rafaelinas del rubro, como Limansky SA, que debió suspender turnos, reducir la jornada laboral y disminuir los salarios al personal.
Tras dos años de menor actividad, la producción industrial del complejo soja en Santa Fe mostró en el primer trimestre de 2024 una recuperación ligada a la mejor campaña agrícola. El procesamiento de porotos de soja superó las 6,6 millones de toneladas, equivalente a 1,8 millones de toneladas más frente al mismo período del año pasado. Por su parte, la elaboración de aceite de soja trepó a 1,3 millones de toneladas, registrando una suba de 370 mil toneladas. En los tres primeros meses de 2024 la molienda de soja y la producción de aceite crecieron 37,5% y 38,9% respectivamente. En igual sentido, la demanda de energía eléctrica de grandes usuarios industriales pertenecientes al complejo soja registró en el primer trimestre de 2024 un incremento de 28% siempre en relación al mismo período del año anterior.
En tanto, la industrialización de materia prima en las principales usinas lácteas en la provincia de Santa Fe presentó en el comienzo de 2024 un notorio retroceso como resultado de la menor recepción de leche y de la caída de la demanda interna de productos lácteos. En la medición acumulada al primer trimestre la estimación de producción de leche registró una disminución de 21,4% en relación al mismo periodo de 2023. De esta manera, en nuestra provincia el nivel de actividad sectorial se ubicó por debajo de al menos los últimos siete años.
La faena bovina en la provincia de Santa Fe presentó en el primer trimestre de 2024 una disminución de 4,5% en relación al mismo período del año anterior. Tras dos meses de mejoras, en marzo y abril el nivel de actividad fabril sectorial observó un fuerte descenso de 16,1% y 12,9% interanual respectivamente, ligado a un menor nivel de consumo interno de carne bovina.
La producción de la industria metalúrgica en Santa Fe registró en el mes de marzo de 2024 una marcada caída de 37,3% interanual. Por cuarto mes consecutivo la actividad sectorial se ubicó en un nivel en torno a un 30% por debajo del año anterior. De esta manera, en el primer trimestre de 2024 la producción metalúrgica presentó una disminución de 33,3% en relación al mismo período del año pasado. La menor demanda interna tanto de bienes de consumo como de inversión, y la baja de la actividad de la construcción derivada de la paralización de la obra pública nacional se encuentran afectando de manera aguda el nivel de producción de la industria metalúrgica santafesina. Al interior del complejo metalúrgico en marzo de 2024 se observó los siguientes resultados: fundición (-21,2%); productos metálicos p/uso estructural (-3,4%); otros productos de metal y servicios de trabajo (-31,6%); maquinaria de uso general (-21,8%); maquinaria agropecuaria (-48,7%); maquinaria de uso especial (-11,8%); aparatos de uso doméstico (-42,1%); equipos y aparatos eléctricos (-29,3%); carrocerías y remolques (-46,9%); autopartes (-12,7%), y motocicletas (-23,3%). El 93% de los sectores metalúrgicos analizados exhibió menor actividad en relación al mes de marzo de 2023.
Exportaciones
En el primer trimestre de 2024 las colocaciones externas de manufacturas de origen agropecuario (MOA) con origen en Santa Fe presentó una mejora de 43,3% en peso neto pero de solo de 10,6% en valor. El complejo oleaginoso explica gran parte de la recuperación en volumen (harinas +53,6%, y aceites +33,3%), junto al rubro carnes (+20,7%). Los menores precios de exportación de los productos del complejo soja, aproximadamente un 24% inferiores frente a 2023, moderó el efecto de los mayores volúmenes comercializados (1,25 millones de toneladas).
Mientras que la comercialización internacional de manufacturas de origen industrial (MOI) enfrentó nuevos retrocesos extendiendo así los magros resultados verificados el año pasado, destaca el informe de FISFE. En los primeros tres meses de 2024 retrocedieron un 44,6% y 35,6% en valor y peso respectivamente. Este resultado se fundamenta en las menores exportaciones de productos químicos (sin operaciones de biodiesel), productos siderúrgicos-metalúrgicos, bienes de capital e industria automotriz.
Empleo
En la provincia de Santa Fe el total de trabajadores asalariados registrados (541.000) en el conjunto de actividades económicas del sector privado registró en enero y febrero de 2024 bajas de 0,1% y 0,2% interanual respectivamente. Se trata de las dos primeras caídas acumuladas de empleo luego de 34 meses de mejoras (marzo 2021-diciembre 2023). En la medición mensual se observó caída de empleo formal en diciembre de 2023, y enero y febrero de 2024, representando 11.600 trabajadores asalariados menos. En particular, el empleo registrado en la actividad de la construcción (33.000 trabajadores) mostró en el mes de febrero de 2024 una baja de 9,6% interanual, equivalente a 3.500 trabajadores asalariados menos respecto al mismo mes de 2023.
El total de trabajadores asalariados registrados en la industria manufacturera santafesina (139.600) enfrentó en febrero de 2024 la primera caída interanual luego de 41 meses consecutivos de resultados positivos (septiembre 2020-enero 2024). En febrero de 2024 el empleo industrial formal se redujo un 0,2% en relación al mismo mes del año pasado. En el cotejo intermensual se observó una disminución del empleo industrial en diciembre de 2023, y en enero y febrero de 2024, representando 1.300 trabajadores asalariados menos. De octubre de 2023 a febrero de 2024 la porción de actividades fabriles con menor nivel de empleo creció sensiblemente.
Expectativas
Las expectativas industriales continúan mostrando resultados negativos. La mitad de las industrias relevadas recientemente considera que la demanda interna y la capacidad instalada disminuirá durante el segundo trimestre de 2024. Asimismo, la proporción de industrias que espera una baja de su dotación de personal (22,2%) y de las horas trabajadas por el personal afectado al proceso productivo (29,8%) quintuplica y sextuplica al grupo con expectativas positivas.
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